Holding betreuen
Steuerberater wechseln mit Holding und Tochter
Ein Wechsel ist weniger Aufwand, als viele denken. Wichtig ist ein klarer Zeitpunkt und eine saubere Übergabe der Unterlagen.
Gute Zeitpunkte für den Wechsel
- Zum Ende eines Geschäftsjahres, bevor der nächste Abschluss beginnt
- Wenn eine neue Struktur entsteht, etwa eine weitere Gesellschaft
- Wenn du für Holding und Tochter einen gemeinsamen Ansprechpartner willst
So läuft die Übergabe
Du erteilst uns eine Vollmacht. Damit fordern wir beim bisherigen Steuerberater die Unterlagen an und klären mit ihm, wer welches Jahr abschließt. Arbeiten beide Kanzleien mit DATEV, lassen sich Buchhaltungsdaten in der Regel digital übergeben.
Bitte prüfe vorher die Kündigungsfrist in deinem bisherigen Vertrag. Den Rest stimmen wir ab.
Welche Unterlagen wir übernehmen
- Jahresabschlüsse und Steuererklärungen der letzten Jahre
- Steuerbescheide und offene Schreiben des Finanzamts
- Buchhaltungsdaten des laufenden Jahres
- Gesellschaftsverträge, Gesellschafterliste und Beschlüsse
- Verträge zwischen den Gesellschaften
Wer was macht
Ob der bisherige Steuerberater das letzte Jahr noch abschließt oder wir es übernehmen, legen wir gemeinsam fest. Du bekommst eine klare Aufteilung, damit keine Frist zwischen zwei Kanzleien liegen bleibt.
Wechsel ohne Lücke.
Sag uns, wann dein Geschäftsjahr endet und wer heute betreut. Wir planen die Übergabe mit dir.
Sprechen wir darüber